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2020年LED顯示應用行業發展概況

字體變大  字體變小 發布日期:2021-01-14  來源:LED屏顯世界  瀏覽次數:927
核心提示:2020年,新冠疫情這只“黑天鵝”拍打著翅膀,掀起了大風大浪,攪亂了原本平靜的世界。線下社交暫停,學校停課,行業停產,人們社會生活的方方面面都被這只“黑天鵝”打亂了腳步。其中,全球經濟遭遇重創,LED顯示應用行業也不可避免地受到牽連。在國內國際雙循環的新發展格局之下,LED顯示相關企業迅速在產品、渠道等方面調整策略,積極應對疫情新常態。

2020年,新冠疫情這只“黑天鵝”拍打著翅膀,掀起了大風大浪,攪亂了原本平靜的世界。線下社交暫停,學校停課,行業停產,人們社會生活的方方面面都被這只“黑天鵝”打亂了腳步。其中,全球經濟遭遇重創,LED顯示應用行業也不可避免地受到牽連。在國內國際雙循環的新發展格局之下,LED顯示相關企業迅速在產品、渠道等方面調整策略,積極應對疫情新常態。


盡管疫情危機尚未完全解除,但我國經濟正在逐步恢復,LED顯示應用行業也穩中有進,在小間距、Mini/Micro LED等領域不斷取得突破,在各細分市場上的發展空間不斷擴大。隨著疫情逐漸得到控制,全球經濟逐漸恢復至疫情前水平,LED顯示應用行業將在更廣闊的舞臺上大放異彩。


行業總體保持穩定,呈逐步恢復態勢

作為增長型行業,LED顯示應用行業基本面持穩


2020年新冠肺炎疫情這一“黑天鵝”事件給全球經濟產生了重大影響。為了防止疫情擴散,上半年諸多行業被迫關停,全球經濟發展放慢了腳步,各國GDP跌幅普遍創歷史極值。IMF預計,2020年全球經濟萎縮4.2%,全球GDP降幅是2009年金融危機時期的7倍。


相關機構數據顯示,2020年全球LED市值總額約為151.27億美元(約合987.49億元人民幣),同比下降約10.2%;LED晶圓市場容量約為2884.6萬片,同比下降約5.7%。其中我國LED顯示應用產業全年產值預計下降約18%,達355億元。



2020-2024全球LED市值預測



2020-2024全球LED晶圓市場容量預測



中國LED顯示應用產業年產值統計


疫情期間,隨著國內一系列措施的出臺和實施,包括國內國際雙循環以及以5G為首的新基建等措施,我國經濟得到了快速的恢復,是2020年全球主要經濟體中唯一一個實現正增長的國家。國內LED顯示應用行業也從中獲得了不少的機遇,如商業顯示、專業顯示等細分市場有所增長,相關企業在2020年下半年訂單增加,項目增多,業績有所上升,表現出了強大的生命力。


從我國LED顯示屏六大上市公司業績來看,受疫情等因素影響,前三季度LED顯示屏企業營業收入和凈利潤與2019年同期相比均有所下降,其中下降幅度最大的為聯建光電。但就2020年情況來看,第三季度營業收入和凈利潤均有所上升,預計第四季度上升幅度更大。



2020年前三季度LED顯示屏企業業績



2020年第三季度LED顯示屏企業業績


特殊時期,頭部企業展示出了獨有的實力,新產品、新業務向頭部企業聚集,品牌作用逐步凸顯,強者越強趨勢明顯。在六大LED顯示屏上市公司中,盡管前三季度增長速度大不如前,但除聯建光電虧損1.58億元外,其余企業均獲得盈利。相較而言,其他中小型企業則面臨生存困境,2020年10月,多家企業難以支撐的消息爆出——格特隆資金鏈緊張,引發供需矛盾;德豪潤達關停LED顯示屏業務;CREE將LED產品事業部出售給SMART等。各企業都表現出對后疫情時代行業發展的擔憂。


作為增長型行業,LED顯示應用行業的發展主要依靠LED顯示技術的進步、新產品的推出以及服務的優質化來實現。盡管疫情對市場打擊巨大,但該行業的基本面仍然保持平穩,總體趨勢向好發展。


價格波動,先降后升


在新冠肺炎疫情爆發初期,行業發展按下了暫停鍵。由于LED顯示應用終端需求下降,LED封裝企業訂單急劇減少,導致庫存大量堆積。為了清庫存,LED封裝企業“以價換量”,降價出售產品。2020年度,室內燈珠價格平均下降22.19%。


隨著停工停產時間的拉長,覆銅板等原材料的供應量大幅下降,在全球市場上供不應求,PCB板的供需關系也隨之緊張,進而導致價格上漲。


而后,美國商務部進一步制裁華為,企圖切斷芯片制造供應鏈,導致一批中國企業在存儲芯片端出現“斷供”。由于華為大規模備貨,導致晶圓出貨緊張,價格上漲。據預計,到2021年6月前驅動IC等依賴晶圓制程的產品都將保持供求緊張態勢。


2020年在疫情的影響下,LED顯示上游的PCB板、驅動IC、晶圓、RGB燈珠等原材料都經歷了不同程度的價格波動。在全球疫情得到完全控制之前,LED顯示上中下游的企業都需要提高對價格變動的預見性和應對價格變動的及時性。


細分市場呈現多元化發展

2020的復雜局勢使LED顯示應用市場在細分領域上表現出不同的特征,細分市場呈現多元化發展。


海外市場急速收縮,國內渠道加緊布局


全球疫情肆虐,各國紛紛減少了對外交往活動,暫時關上了進出口的大門,海外市場急速收縮。據海關統計數據顯示,2020年前11個月,我國外貿進出口總值為29.04萬億元,同比增長1.8%,與2019年2.4%的增長幅度相比,下降了0.6%。


加上美國貿易保護主義依然盛行,我國半導體企業在美投資及開展業務受限。在半導體領域,美國對半導體相關設備及零部件、集成電路及零部件、LED、分立器件、印刷電路板等加征關稅,中美貿易摩擦對細分領域中出口美國收入占比較高的企業有著不利影響,在一定程度上減緩了市場拓展速度和產業發展速度。據統計,2020年LED顯示屏行業海外市場占比約20.6%,比2019年減少17.5%。




2019、2020年LED顯示屏行業總體情況


由于無法“走出去”,布局海外市場的企業不得不將重心轉向國內市場,拓展國內渠道。2020年LED顯示屏行業國內市場占比約79.4%,比2019年增加17.5%。


作為一家深入海外市場的LED顯示屏企業,艾比森2020年投入近5千萬元拓展國內渠道,以應對疫情帶來的挑戰。2020年年初,艾比森通過大量的市場調研,針對國內渠道市場的特點,一方面推出昆侖KL和滾石GS系列新品投放渠道市場,另一方面實施CD337渠道拓展戰略“植樹計劃”,在全國范圍內建立起覆蓋所有地級市的渠道網絡,得到了渠道伙伴的高度認可。無獨有偶,洲明在2020年疫情期間,通過在全國31個省市開展“星火計劃”“燎原計劃”和“渠道共進會”,大力推進渠道下沉與渠道賦能整合,進一步鞏固了自身的渠道基礎。利亞德在原有的較為完善的“1+N+W”渠道基礎上,通過進一步下沉渠道,提高市場覆蓋率,并通過不同的事業群擴大在不同細分領域的空間。雷曼光電2020年6月至9月建立了華東、華南、華北三大營銷中心,并舉行雷曼COB產品推介暨全國線上招商大會,廣邀合作伙伴,未來將全力扶持有專業能力的渠道商做大做強。聯建光電、奧拓電子等企業也加大了對國內渠道和工程項目的開拓力度,推出醫療、會議一體機等相關產品,拓展國內市場。


熱火朝天的國內渠道市場布局,很大程度上“融化”了2020的寒冬,使LED顯示行業在各地重新活躍起來,將成為后疫情時代LED顯示行業發展的強大保障。


租賃市場下滑,戶外大屏表現亮麗


出于疫情防控需要,社交聚集活動大幅減少,東京奧運會、歐洲杯均被按下暫停鍵,影院息影,國內巡演、音樂節、體育賽事等LED顯示租賃市場也相應下滑。


2020年1月底,眾多歌手和樂隊相繼發出暫;蜓悠谘莩龉。據中國演出行業協會的不完全統計,僅第一季度,全國已取消或延期的演出就將近2萬場,直到下半年部分演出事務才逐漸恢復。然而,根據規定,開放初期演出場所觀眾人數不得超過座位數的30%,遠低于60%(通常達到60%才有盈利空間)的上座率。對于租賃設備商而言,活動費用預算大幅減少,LED顯示屏盈利空間也隨之被壓縮。作為LED顯示屏的重要應用市場之一,租賃市場的下滑給LED顯示屏相關企業帶來巨大沖擊。


但是在下半年,隨著疫情逐步得到控制,國內非封閉場所的活動增多,戶外顯示市場恢復速度較快。自2020年5月韓國三星LED顯示屏里的海浪“沖”上熱搜開始,國內便掀起了戶外“裸眼3D”熱潮。廣州北京路、成都太古里、重慶觀音橋、沈陽中街、武漢江漢路、西安高新軟件新城等地相繼出現了三星“同款”戶外屏。這些屏幕通過逼真的3D渲染效果,吸引了許多人駐足觀看,并成為了當地的“網紅”新地標。


除了戶外“3D”顯示屏之外,戶外大型創意顯示屏也如雨后春筍般涌出。貴州盤州月亮山風景區“人造月亮”超級工程、沈陽“渾南之夏”文化藝術嘉年華LED屏、寧波鄞州南部商務區月光經濟綜合體LED屏、格蘭仕順德總部800㎡異形屏、天津愛情·繽紛里營銷中心707㎡“水立方”透明屏、四川萬晟城雲府項目LED天幕系統工程、遵義市高鐵新城8500㎡巨型LED天幕工程等大型LED顯示項目相繼竣工點亮,成為當地又一道亮麗的風景線。



2020下半年戶外LED顯示項目一覽(部分)


隨著應用場景的拓展,人們對戶外LED顯示屏的要求越來越高,LED顯示屏產品如透明屏、格柵屏、裸眼3D屏等也越來越多樣化。其中,LED透明屏憑借可任意裁剪、透明顯示、不改變建筑結構等特性,被廣泛應用于樓宇媒體、購物中心、餐飲零售等場合的宣傳展示場景中,越來越受到終端用戶的喜愛,成為LED戶外顯示屏增長的主要動力之一。


洲明科技在2020年7月發布洲明文創“幻”“隱”“晶”三大系列、7種間距的18款全新LED透明屏產品,可廣泛應用于商業綜合體、建筑幕墻、櫥窗、展廳、博物館等場景。曾兩度斬獲德國iF&紅點國際設計獎的利亞德Vclear-PRO系列透明屏,又于2020年獲得了日本優良設計獎 Good Design Award (G-Mark)。我國LED透明屏產品的進步不僅是技術進步的一種象征,更是我國LED顯示應用行業發展贏得世界矚目的一種標志。


商顯市場先抑后揚


與戶外活動類似,戶內聚集在疫情期間也需要盡量避免,學校停課、產業停工等措施阻礙了LED顯示屏進入相應的細分市場。LED顯示應用行業在2020上半年業績不盡如人意。


然而,正所謂“上帝給你關了一扇門,就會給你開一扇窗”,疫情雖然限制了人們的活動,但同時也催生出了眾多線上市場需求——遠程教育、在線辦公等需求迎來井噴式增長,LED顯示行業借此機會獲得了新的市場。


LED會議一體機產品在疫情期間展現出了巨大的發展潛力,前三季度總銷量約為1676臺,總銷售額約為6.1億元,同比增長164.3%,相關市場在2020年得到爆發。2020年,多家企業積極響應國內經濟大循環戰略,推出LED一體機,如利亞德推出基于Micro LED技術的4K超高清分辨率TXP 135英寸和162英寸會議一體機,在顯示畫質等方面實現了質的飛躍;深德彩以D-COB+Micro LED技術優勢推出Melink智慧會議一體機,聚焦中大型教育及會議領域;科倫特在ISVE展會上展示了其HUBOARD品牌新款一體機產品,是全球首創超窄邊框全面屏LED一體機;艾比森推出Absenicon標準尺寸(110”/138”/165”/220”)會議屏,其會議屏的銷售情況較2019年增長超過50%;聯建光電推出metaGO智能顯示會議終端,專門適用于中大型會議室、培訓室等應用場景;奧拓電子推出基于MINI LED技術的SID智能一體機和CV智能會議一體機;雷曼光電推出基于COB封裝技術的Micro LED會議一體機等。LED一體機在畫質、便捷、智能交互等方面具有顯著優勢,且是LED顯示屏中最接近標準化的產品,LED一體機市場的爆發也順應了LED顯示屏從專用、商用向家用領域發展的趨勢。



中國中大型會議場景商顯產品市場發展


從第三方數據來看,全球現有會議室約1億間,中國約占2000多萬間,其中約3%~5%的中大型會議場景適合LED會議一體機進入,預計未來會議市場空間可達600~1000億元,發展前景十分廣闊。


專業市場穩步上升


專業市場如安防監控、應急指揮、醫療救援等,由于本身的特殊性和專業性,受疫情的負面影響較少,不僅沒有出現大幅下降趨勢,反而在疫情中站穩了腳跟,穩步前進。


經過多年的發展,LED顯示屏與其他顯示產品相比,在可靠性、能耗、顯示效果、響應速度、安裝便利性等方面更勝一籌,在專業場景應用中占據著不可替代的地位。Omdia預計,2024年中國智能視頻監控市場將達到167億美元,2019到2024年年均增長達9.5%。



中國專業安防設備市場規模


如今,安防監控和應急指揮市場正朝著智能化、集成化方向發展,而作為視頻監控系統必備的終端產品,LED顯示屏憑借不斷進步的顯示技術,將更好地融入安防系統中,獲得空前的發展機會。


就醫療領域來說,除安防監控外,遠程探視、遠程手術和遠程會診三大主要場景涉及視頻會議系統的應用。近年來,遠程醫療市場規模出現明顯增長,尤其在疫情爆發后,對遠程醫療的需求進一步增加。良好的遠程醫療應用體驗需要超高速傳輸即5G網絡和超高清顯示即小微間距LED顯示的加持。利亞德、洲明、希達電子、雷曼光電等企業通過推出LED一體機布局醫療市場,助力遠程醫療的發展,其中洲明已率先針對新冠疫情推出可視化解決方案,以最快速度將疫情態勢的可視化分析結果提供給疫情防控指揮部,幫助提高疫情防控質量和效率。未來隨著新型醫療的發展,LED顯示屏將迎來又一個新藍海。


跨界融合現象日益增多


隨著技術的創新和市場的發展,LED顯示行業跨界融合的現象日益增多,眾多企業開始跨界合作,布局新領域。


2020年顯示行業內部十分熱鬧,多個不同顯示領域的企業實現跨界融合,競合趨勢明顯。在產業鏈上,上、中、下游企業相互跨界,如三安同時布局芯片和封裝領域,投資70億元至氮化鎵、砷化鎵以及特種封裝項目;利亞德除顯示屏之外通過利晶布局Micro LED領域等。產業鏈內部的縱向跨界,加快了產業融合的速度,有利于提升LED顯示資源配置效率。



京東方在深圳國際全觸與顯示展上展出小間距產品


同時,企業的橫向跨界也十分凸出。TCL、LG、GQY、康佳、京東方等傳統顯示和面板企業積極跨入LED顯示領域,并推出多款Mini/Micro LED電視、智能手表等相關產品,其中京東方首次推出LED小間距系列產品,正式進入LED顯示應用行業;以液晶顯示主控板卡和交互智能平板的設計、研發和銷售為主營業務的視源股份,在上半年完成了對西安青松16%的股權收購,將持有西安青松的股權比例提升至67%,迅速深度融入LED顯示產業;安防行業的龍頭?低、大華等企業推出LED顯示屏相關產品,積極將LED顯示行業與安防行業融合,壯大二者的發展陣列;利亞德、洲明、艾比森等LED顯示屏企業則將LED顯示技術與VR、AR、MR等計算機圖形和可視化技術相結合,為舞臺節目和影視化視覺效果的提升拓展新思路;就連互聯網企業小米、ICT企業華為也開始涉獵此領域……企業的跨界融合、投資設廠,既發揮著鯰魚效應,刺激LED顯示行業內企業活躍起來參與市場競爭,又有利于實現行業共贏。


技術創新層出不窮

盡管疫情使市場變得冷清,但LED顯示相關技術的研發依然在繼續,在不少領域獲得了突破。


在像素間距方面,小間距依然是LED顯示的主流。雖然受到疫情影響,但仍然有許多企業推陳出新,利亞德、洲明、艾比森、雷曼光電、希達電子、奧拓電子、科倫特、AET、深德彩等企業都推出了新款小間距產品,點間距從0.8mm向0.6mm、0.4mm邁進。下半年,隨著行業的復蘇,會議市場異;鸨,如上文所述,眾多企業相繼推出LED小間距會議一體機產品,推動小間距的應用與發展。據統計,2020年全球小間距LED顯示屏市場規模為26億美元,與去年基本持平,預計從2020年到2024年的復合年增長率為27%。隨著點間距的不斷下移,P1.0以下的產品將作為最大增長動力,保持快速增長。


實現小間距LED顯示的封裝技術主要包括SMD、IMD、正裝COB、倒裝COB四種路線,其中COB相關技術與IMD技術成為2020年的熱門話題。



希達電子P0.4mm倒裝COB產品


在COB方面,以希達電子為代表的COB陣營早在2016年就開始了布局,并成為倒裝COB技術的典型代表。近兩年,COB的性能和價格得到了客戶越來越多的認可。2020年,希達電子推出目前業界最小點間距0.4mm的倒裝COB顯示屏;AET在北京InfoComm展會上以廣色域和面光源為兩大核心優勢推出QCOB產品;GQY視訊發布了新品“全倒裝COB Mini LED節能冷屏”;雷曼光電推出基于COB封裝技術的Micro LED會議一體機;中麒光電推出啟航者系列新品P1.2全倒裝COB模組,并于11月首次以巨幕超8K的形式在業界展出全倒裝Mini COB;深德彩展出基于D-COB技術的產品;晶臺發布采用COB方案和全倒裝芯片封裝技術、薄膜封裝技術的積幕系列P0.62 Micro LED顯示模塊;威創股份計劃不斷完善倒裝COB產品的制程,并適時啟動AM-COB產品的預研等。COB技術的市場接受度正在逐漸提升,隨著更多企業的入局,COB技術將有望開啟規模商業化的大門。



國星光電在2020年3月推出IMD-M05


在IMD方面,國星光電先在3月推出IMD-M05,1010的長寬尺寸下集成了12顆全倒裝LED,進一步將量產的顯示像素縮小到0.5mm級別,標志著Mini LED正式邁入100英寸高清顯示時代;后在11月推出IMD-M09標準版,在規;蛢r格上可承接SMD 1010已具備的優勢。目前國星光電Mini LED家族有IMD-M05/M07/M09/F12/F155款產品,IMD產能可達1000KK/月,預計2021年第一季度將明顯提升。此外,華天科技的IMD(四合一)P1.5/P1.2/P1.0/P0.9/P0.8產品已量產;東山精密已申請專利膠面處理技術,具有超黑墨色、超高對比度和高墨色一致性,在室內二合一RGB和室內四合一RGB方面已有所布局。



兆馳F1010高亮度顯示模組


在LED分立器件方面,2019年兆馳光元首推全倒裝1010小間距封裝產品,具有焊點可靠性高、金屬遷移不易發生、亮度高、功耗低等優勢,目前開發了全倒裝F0808產品,已進入小批量量產階段。信達光電攜帶1010 CHIP封裝、1010 TOP型封裝以及1010倒裝芯片三款封裝產品亮相2020年的ISE展,如今信達光電廈門生產基地已建立倒裝生產線,實現倒裝燈珠的可量產性。晶臺蜂鳥1010至今已迭代至3.0版,方案依舊采用CHIP結構,在芯片與封裝工藝方面做出重大優化升級。而1515器件也在戶外顯示領域完美替代了2121器件,有效解決了死燈失效、燈珠串亮、毛毛蟲(遷移)、顏色不一致性等常見痛點。 



海訊高科Nyx COB產品


在共陰技術方面,諸多企業已成功將該技術運用到LED顯示屏當中,符合產業綠色發展的要求。共陰技術除了節能以外,還可降低LED燈珠溫度,提高LED顯示屏產品的可靠性和穩定性。聯建光電Mini LED顯示技術基于共陰驅動設計,將傳統的單電壓供電改為雙電壓供電,紅光采用2.8V驅動電壓,綠光和藍光芯片則采用3.8V驅動電壓,綜合功率降低15%左右。洲明ROE還開發出了基于共陰驅動技術和IMD四合一封裝技術的超小間距戶內高端固裝Mini LED產品Amber0.9琥珀系列。艾比森HC系列控制室領域小間距LED顯示屏采用共陰節能技術,精準供電、更低功耗、節能環保。海訊高科Nyx COB小間距顯示屏采用COB技術與共陰技術的雙結合,在產品的穩定性、發光效果、耐用性、功耗方面有顯著優勢,采用共陰技術,有效節能30%。


在新型顯示技術方面,Mini/Micro LED顯示取得了重大突破,據統計,2020年Mini/Micro LED領域新增投資已接近430億元,較2019年實現了數倍的增長。2020年被稱為Mini LED元年,隨著像素間距的不斷微縮,Mini LED相關項目布局和新產品發布頻率增加,甚至不少企業宣布Mini LED背光量產。深德彩Mini LED智能顯示屏生產項目落戶滁州;TCL收購茂佳國際,創維液晶正式啟動Mini LED產品量產;LG、小米發布Mini LED背光電視等。Mini LED電視在2020年形成了規;l展的趨勢,數據顯示,2020年全球Mini LED電視銷量為20萬臺,預計2021年增加至440萬臺,將在2021年彩電行業與OLED電視進行角逐。



全球Mini LED電視銷量預計


Micro LED也取得耀眼的成績。自從三星2月在ISE 2020上推出583英寸企業級Micro LED顯示屏后,Micro LED上中下游均加快了Micro LED的發展步伐。在上游,中國臺灣晶電已突破Micro LED晶片分選的技術瓶頸,預計未來2~3年完成測試后,電視或其他大尺寸終端產品可在3~4年后面世;利亞德參股公司賽富樂斯利用NPQD Micro LED色彩轉換技術成功點亮高光效、高可靠性、低成本的NPQD Mini/Micro LED,并制備出高分辨率的同晶圓/同芯片RGB Micro LED陣列;天津三安突破Micro LED外延結構涉及及材料生長、高良率巨量轉移等技術,成功開發了RGB三色Micro LED芯片。在中游,利晶全球首個Micro LED大規模量產基地正式投產;晶臺股份發布積幕系列P0.62Micro LED顯示模塊;國星光電發布第一代Micro LED顯示新品nStar I,實現被動式驅動Micro LED全彩顯示屏,并在此基礎上開發出了基于TFT玻璃基板的主動式驅動Micro LED全彩顯示屏。在下游,友達與錼創合作開發9.4寸高分辨率柔性Micro LED顯示器;利亞德發布P0.4/0.6/0.7/0.9四款量產Micro LED商顯產品;雷曼光電發布Micro LED像素引擎技術;TCL華星、天馬、LG、群創、康佳等企業相繼推出Micro LED相關產品等。此外,《Micro-LED產業技術路線圖(2020年版)》的發布、眾多會議的召開、相關規范的出臺以及行業內《Micro LED顯示技術和應用白皮書》的發布等,開啟了Micro LED顯示產業化的道路。



《Micro-LED產業技術路線圖(2020年版)》


眾所周知,技術的健康發展需要專利的保護。近年來,LED顯示行業的專利申請和保護意識增強,2018至2019年,Mini LED的專利申請開始出現快速增長趨勢,年申請量約為200件左右,其中我國約占全球申請總量的七成。從主要申請人上看,Mini LED領域申請量排名前三的分別是華星光電、京東方和隆利科技。其中,華星光電、深圳隆利關于Mini LED的專利申請絕大部分為背光模組、顯示面板;京東方的專利申請除了背光模組、顯示面板之外,還涉及Mini LED芯片本身。而在Micro LED領域,主要申請企業則為國外企業,國內企業較少,2020年Micro LED的專利申請件數激增,蘋果、微軟的專利競賽日趨激烈。



2020年Micro LED知識產權主體分類占比


2020年,關于Mini/Micro LED的專利申請較多,包括東莞市中晶半導體技術有限公司通過在外延壘晶襯底與外延壘晶層之間設置氮化鎵平臺支撐層,提高了后續外延壘晶層的晶格匹配度(公開號:CN210576000U);廈門多彩光電子技術有限公司提出了設置芯片電極和安裝基板分別具有相反的磁性,通過磁性自組裝吸附實現巨量轉移的技術(公開號:CN109065692A);晶能光電有限公司提出了將紅光晶片、綠光晶片及藍光晶片P電極一側的凸臺結構嵌入聚酯薄膜的凹槽的技術,便于貼合透明導電基底及導電基板,從而實現晶片的巨量轉移(公開號:CN111063675A);天津三安光電聯合天津工業大學共同開發RGB三色Micro LED芯片,芯片紅光、綠光、藍光外量子效率達到較高水平,轉移良率達99.9%以上,已申請發明專利4項,實用新型專利2項;目前晶電已累積超過4400多件LED相關專利,其中包括大量對Mini LED芯片相當重要的覆晶結構技術與專利……Mini/Micro LED專利申請數量的增加也從側面反映了Mini/Micro LED爆發式增長的趨勢。


為保護專利,部分企業還進行了專利保衛戰。2020年9月,國內LED芯片領域兩家龍頭企業三安光電和華燦光電打起了官司,三安光電對華燦光電及其下屬公司提起兩起專利侵權訴訟。訴訟涉及專利分別為“氮化物半導體發光器件以及制造其的方法”和“半導體發光元件和半導體發光裝置”,涉及LED芯片制造的基礎技術。這個國內芯片大廠之間的首次專利糾紛,既指出了專利的重要性,又表明國內企業的專利意識和對創新的重視程度在不斷增強。11月,硅芯電子主動撤回與集創北方的專利侵權訴訟,這場長達近乎兩年的專利案以硅芯電子的撤訴告終,集創北方在一定意義上取得了勝利。而同時,集創北方也起訴了另一家上市公司克隆式抄襲,集創北方表示,公司一貫尊重競爭對手的知識產權,遵守公平競爭原則,但面對毫無證據的攻擊,也會堅決反擊。這些專利訴訟不僅僅是企業對專利的保護行為,更是行業從價格競爭轉向技術競爭的重要一步,從長遠來看有利于中國LED產業整體實力的提升。國家知識產權局專利局專利審查協作河南中心指出,目前,Mini LED技術處于快速發展期,但專利申請人較為分散,尚未形成穩定格局。國內生產企業可以繼續加大巨量轉移、對位、封裝等關鍵技術的研發投入,加強專利布局,通過專利交叉許可等手段,揚長避短,更好地打入Mini LED這一新興領域。同時,還要前瞻性地適量布局Micro LED技術,避免Mini LED盛宴結束時,錯過Micro LED這一更有前景的市場。


多項舉措推動產業發展

一個行業的發展離不開政策的支持,2020年我國諸多政策舉措都直接或間接地推動著LED顯示應用行業的發展。


政府應對疫情的一系列財政貨幣政策


為最大限度降低疫情帶來的經濟影響,盡可能緩解企業的壓力,在2020年的“兩會”期間,政府工作報告中提出多項措施,包括加大減稅降費力度、降低企業生產經營成本、強化對穩企業的金融支持等,利用宏觀政策幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關。


其中,減稅降費財政政策預計全年為企業新增減負超過2.5萬億元。自疫情爆發起,給企業減稅降費的呼聲日益高漲,各地也根據實際情況出臺了不少紓困政策。LED顯示屏企業資金緊張,一直以來都是普遍存在的難題。各級地方政府出臺的經濟刺激政策中,有不少關于直接給予企業補助的項目,如專項技術研發項目資金等,通過申請補助,可以有效緩解企業的資金難題。據了解,僅2020年第一季度,三安光電獲得的補貼金額就達到了3.43億元,其中三安半導體科技研發獲專項補助2億元。木林森全資子公司和諧光電、華燦光電(浙江)、康佳光電、中微半導體等企業均獲得了政府上千萬元的補助。


在貨幣政策中,中小微企業貸款延期還本付息政策再延長至2021年3月底,對普惠型小微企業貸款應延盡延,對其他困難企業貸款協商延期。這對資金周轉困難企來說無疑是一個利好。


新型基礎設施建設


除了財政和貨幣政策之外,2020年國務院政府工作報告中還提出,要重點支持“兩新一重”建設,即加強新型基礎設施建設,加強新型城鎮化建設,加強交通、水利等重大工程建設,旨在促消費惠民生并調結構增后勁。其中以5G、大數據中心、人工智能等為代表的新基礎設施建設,為LED顯示屏企業的未來發展提供了大量的新機遇。



智慧燈桿正處于示范試點階段


大數據中心終端顯示一直是LED顯示屏的重點市場,而5G催生的多功能智慧桿產業更是給智慧顯示終端LED顯示屏帶來了新的市場。作為智慧城市建設的切入點,智慧燈桿項目在國內多個省市已得到一定程度的布局,其中,上海市自2018年以來已建設智慧桿1.5萬根;深圳市現已建設智慧桿2450根,并爭取2020全年多功能智能桿達4500根;廣州市明確提及到2022年建成智慧燈桿3.4萬根,到2025年建成8萬根……作為智慧燈桿顯示的重要窗口,LED燈桿屏可利用和發展的空間巨大。


大力支持發展第三代半導體產業


我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業,寫入“十四五”規劃,計劃在2021-2025年期間,在教育、科研、開發、融資、應用等各個方面,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現產業獨立自主。第三代半導體以氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等寬禁帶半導體材料為基礎,是新型半導體照明、射頻微波器件及、高功率密度電力電子器件的核心,可廣泛用于新型照明、5G、新能源汽車、智能電網、軌道交通、智能制造、雷達探測等諸多行業。


盡管國內第三代半導體產業與美國、日本、歐洲等地相比仍處于起步階段,但未來政策利好無疑將引發產業投資熱潮,而碳化硅、氮化鎵原材料的發展將成為LED顯示產業向前跨越的主要推動力。


標準體系建設


隨著4K、8K電視以及各類超高清內容的普及,超高清視頻產業加速發展。2020年5月21日,工業和信息化部、國家廣播電視總局引發《超高清視頻標準體系建設指南(2020版)》,提出到2020年初步形成超高清視頻標準體系,制定急需標準 20 項以上,重點研制基礎通用、內容制播、終端呈現、行業應用等關鍵技術標準及測試標準。10月14日,在第八屆中國網絡視聽大會的“5G視聽技術及應用創新”分論壇上,中國超高清視頻產業聯盟(CUVA)發布了《5G+8K超高清國產化白皮書》,系統梳理了5G+超高清端到端產業鏈的國產化狀況,為產業鏈環節上的國產廠家自主創新和產業協同提供方向參考,為中國早日完成5G+8K的產業鏈國產化構建提供信息助力。


LED顯示,尤其是Mini/Micro LED顯示在顯示效果、響應速度、穩定可靠、節能環保等方面具有顯著優勢,是超高清視頻顯示的重要代表。政府和行業發布的各類標準既是超高清視頻產業飛速發展的體現,又對該產業的顯示載體提出了更高的要求,進而倒逼Mini/Micro LED產業的發展!冻咔逡曨l標準體系建設指南(2020版)》指出,預計到2022 年,我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元。未來LED顯示將在超高清視頻中大有可為。



《異步LED顯示屏播放器通用技術要求》團體標準公開審議


標準的制定和發布,有利于進一步完善LED顯示相關標準體系的建設,引領行業的健康發展。截至目前,關于LED顯示屏的標準中已發布和實施的包括5項國家標準、8項行業標準、7項地方標準和2項團體標準。2020年4月,全國平板顯示器件標準技術委員會在深圳組織召開《室內LED顯示屏光舒適度評價要求》等兩項國家標準研討會,首次從國家標準的層面提升對LED顯示屏光舒適度的認知。5月,由中國光學光電子行業協會LED顯示應用分會標準委員會牽頭、組織發起的《異步LED顯示屏播放器通用技術要求》團體標準進行公開審議。該標準對異步LED顯示屏相關術語、定義、縮略語和符號進行了界定,并提出了相關技術要求,具有行業代表性和權威性。另外還有《戶外SMD白燈P10顯示屏能效限定值及能效等級》《室內小間距發光二極管產品系列型譜》《室內一體化LED顯示終端通用技術要求》《LED球場周邊屏》等21項團體標準正在制定中,行業骨干企業利亞德、洲明、艾比森、奧拓電子、三思、希達電子等都在積極參與團體標準的制定工作。


RCEP & 中歐協議


2020年11月15日,區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署。這是繼WTO之后,中國簽訂的又一個重要貿易協定。RCEP包括東盟10國和中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭,涵蓋22億人口,2019年總GDP占全球三分之一,貿易額占全球貿易總額的27.4%,是目前全球規模最大的貿易協定,是東亞經濟一體化建設近20年來最重要的成果。而在12月30日晚,中歐領導人宣布如期完成中歐投資協定談判,結束歷時7年的“長跑”。這一2020年的年末“彩蛋”,是中歐關系向前邁進的一大步,對雙方意義重大。


RCEP的正式簽訂和中歐協議的完成,意味著東南亞市場、澳洲市場、歐洲市場的進一步打開。對于LED顯示應用行業來說,東南亞市場是當前全球增長最穩定的新興市場,近年來LED顯示產品面向東南亞的出口額也逐漸上漲。隨著東南亞市場經濟水平的提升以及歐洲、澳洲經濟的恢復,中高端LED顯示產品將迎來發展機遇。


此外,兩大協議簽署后的一系列利好措施,如關稅降低等,將有利于LED顯示企業優化產品結構和降低成本,重新開啟對外交流的大門,推動行業高質量發展。


小結:綜上所述,2020年,在新冠疫情的影響下,LED顯示應用行業外銷受阻,國內渠道市場競爭加劇,租賃市場嚴重萎縮,再加上原材料價格上漲、資金鏈斷裂等因素影響,部分企業被迫退出了LED顯示市場,LED顯示產業總產值有所下降。然而,在政府政策措施的支持下,LED顯示技術在封裝、共陰、小間距、Mini/Micro LED新型顯示等方面均取得了突破和發展,LED顯示產品也得到了更新換代,在戶外創意顯示、會議、安防和醫療等細分市場上實現了不同程度的增長,LED顯示應用行業總體保持向好趨勢,向前發展。


盡管目前疫情尚未得到完全控制,2021年全球疫情發展走向也無法確定,但經歷了一整年的乘風破浪,LED顯示行業將繼續以積極的面貌和勇于創新、不畏艱難的姿態迎接2021的發展!

 
關鍵詞: LED顯示屏
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