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全球液晶領域領先后,中國離顯示強國還有多遠?

字體變大  字體變小 發布日期:2021-03-10  來源:華商韜略  瀏覽次數:4176
核心提示:國家間的競爭是經濟的競爭,也是產業的競爭,競爭的主體是企業。全球液晶顯示角力后,中國廠商逐步取得全球領先的產業規模和競爭力。這個優勢,是人強我弱下超過十年的堅持不懈而后取得的結果。帶領TCL躋身世界液晶雙雄的李東生,今年兩會以人大代表身份再提相關議案,繼續推進中國顯示產業的戰略布局。

國家間的競爭是經濟的競爭,也是產業的競爭,競爭的主體是企業。全球液晶顯示角力后,中國廠商逐步取得全球領先的產業規模和競爭力。這個優勢,是人強我弱下超過十年的堅持不懈而后取得的結果。帶領TCL躋身世界液晶雙雄的李東生,今年兩會以人大代表身份再提相關議案,繼續推進中國顯示產業的戰略布局。


液晶大戰落幕,中國廠商剩者為王


在這份題為《關于加速新型顯示產業生態發展的建議》的建議中,李東生呼吁:從國家層面,加強產業鏈的配套能力,加速開發一部分核心材料,加快培育一批核心裝備產業。新型顯示技術是指以印刷OLED為代表的下一代顯示技術,包括印刷OLED、QLED、Mini/Micro-LED等。它們跟液晶(LCD)一樣,同屬于半導體顯示。


李東生提這份議案,是新形勢下對顯示產業的一次主動出擊。


剛剛過去的2020年,全球液晶產業戰局塵埃落定,中國雙巨頭TCL、京東方最終勝出,統領全球一半以上的市場。

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中國廠商的勝出,得益于十年如一日的戰略布局和堅持,最終以成本和效率優勢壓垮了對手。


2009年,當做彩電的李東生決定,向上游面板產業進軍,試圖砸爛日韓廠商套在中國彩電行業脖子上的枷鎖時,形勢并不樂觀。彼時,國產彩電雖然風生水起,但液晶面板幾乎全靠進口,國家每年為此背負巨額的貿易逆差。僅有的幾家液晶面板廠商,還因為大量融資,背上“惡意圈錢”的罵名。TCL就是在這樣的背景下,開始了自己的征程。2009年,華星光電成立。液晶面板是個重資產行業,一條生產線,投資動輒幾百億元。李東生憑著自己的戰略遠見和一腔情懷,咬牙堅持了下來。


10年7條產線,其中兩條11代產線,這樣的產能擴張,業內少見。雖然規模帶來成本優勢,但僅有規模還不足以制勝,還得有效率。TCL的效率體現在它的產業鏈協同上。通過同區域建廠,TCL可以共用變電站、大宗氣體站等基礎設施,同時減少了偏光片、玻璃基板等材料的運輸成本。例如,全球第二大的玻璃基板廠商日本旭硝子,專門在深圳建廠,給華星光電深圳產線做配套。給旗下TCL電子(品牌電視全球出貨量排名第三)供貨,綁定三星、小米等大客戶,則進一步降低了公司的銷售費用。這些極致管理下的成本和效率優勢,在新一輪全球液晶面板產能大對決中,給TCL輸送了充足的彈藥。


2017年以后,隨著中國廠商產能大擴張,全球液晶面板價格暴跌,三星和LG因為虧損,不得不分批撤出液晶市場。而即便在行業最低谷的2019年,TCL華星也保持了業內少有的盈利,成為行業內僅有的一家保持年度盈利的面板企業。

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最終,TCL不但趟過低谷,還趁勢拿下了更大的市場份額,成為全球液晶產能第二。取得階段性勝利后,TCL乘勝追擊,于2020年收購了蘇州三星的液晶工廠和模組工廠。收購蘇州三星,提升了TCL在全球顯示產業鏈中的話語權。但這只是李東生戰略大棋局中的一環。


2018年年底,彼時的TCL集團剝離家電資產,專注于半導體顯示;2020年1月,更名TCL科技,徹底轉型科技產業集團;2020年7月,參與中環集團混改,成為國內單晶硅雙雄之一的中環半導體第1大股東。


隨著這一系列落子,TCL科技不但夯實了自己全球液晶巨頭的地位,還進一步拓展了發展空間。


大尺寸面板,LCD仍是市場主流


三星、LG撤出液晶(LCD)市場,并不意味著它們放棄了顯示產業。相反,它們把資源集中到了OLED等新型顯示領域。但根據權威機構的預測,未來5-10年,大尺寸面板依舊是LCD的天下。


經過多年的市場培育,OLED雖然在手機等小尺寸市場上已占據半壁江山,但在電視等大尺寸市場上,滲透率依舊很低。原因在于,現有的OLED蒸鍍技術成本高、實施難,導致OLED價格是液晶的5-7倍。昂貴的價格,阻礙了OLED在電視等大屏市場上的應用。也因此,包括大小尺寸在內的OLED,在全球顯示產業中的產值占比仍不足三成,而LCD的占比高達73.8%。

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對于剛剛在液晶大戰中勝出的中國廠商來講,更大的好消息還在于,新一輪的液晶產能擴張已接近尾聲。未來幾年,新增產能有限。即便上馬新項目,根據液晶產線的規律,從建設到投產上量,也需要兩三年。在這個節骨眼上,韓系廠商的退出,進一步收緊了供給端。


全球電視平均尺寸穩步提升,對液晶面板的產能需求越來越大。數據顯示,電視平均尺寸每提升一英寸,要消耗掉一條10.5代產線的產能。


供求關系的改變,正在扭轉過去幾年來液晶面板供應過剩的格局。反映在市場上,從2020年下半年開始,液晶面板的價格止跌反彈。


盡管目前還很難預測,這輪漲勢會延續多久,但對于剛剛拿下液晶產業主導權的中國面板產業和雙巨頭來說,這無疑是實質性的利好。


中國廠商,緊盯未來顯示技術


拿下液晶產業,是對中國廠商過去10年追趕超越的肯定。以此為鑒,下一代顯示技術,則要通過技術和生態的率先布局,爭得先機。在OLED領域,三星和LG分別壟斷了全球小尺寸和大尺寸市場,中國廠商的產能占比依舊很低。這些年,我們也一直在追趕。


研究機構DSCC公布的數據顯示:四年前的2017年,中國廠商在OLED市場上的占有率不到5%,如今已升至36%。而韓國廠商的份額則從94%跌至61%。預計未來,OLED市場將是中韓兩國平分秋色的格局。


不僅如此,有了實力、羽翼漸豐的中國廠商不再滿足于只是追趕、并跑,開始努力在下一代技術上實現超越。


目前,OLED主要采用蒸鍍技術,因為工藝難度大、成本高等原因,在大尺寸應用上天生劣勢。


李東生沒有囿于傳統,提前布局下一代顯示技術。2014年確定技術方向后,2015年,他在一篇題為《顯示產業浪潮中的中國力量》的演講中預測:“在大尺寸應用上,印刷顯示技術在OLED工藝上的應用有可能開發出新一代的大尺寸顯示技術。”

 


基于這種前瞻性判斷,TCL連續多年在下一代顯示技術和材料上投入,發起成立廣東聚華,打造印刷及柔性顯示國家級創新中心;2020年6月,還耗資20億元投資日本JOLED,在印刷OLED領域開展深度技術合作,加速印刷顯示技術的商業落地。


相比蒸鍍技術需要在真空中,將有機材料加熱蒸發到金屬掩模板后的預定位置,印刷技術只需像在紙上噴墨打印一樣,不僅工藝簡單,還能節省原材料。


也因此,印刷OLED在業內被認為是下一代大尺寸顯示的最 佳技術路線之一。印刷OLED只是TCL對未來顯示技術的押注之一。


在QLED、Mini/Micro-LED新型顯示技術領域,TCL均有不俗表現。其中,量子點技術已公開專利數量1199件,排名全球第二。

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20年前,三星在技術落后的情況下,以自殺式反周期投資,擊潰夏普等日系廠商,成功登頂全球液晶之王,開始引領OLED等新型顯示技術。


如今的TCL,幾乎是在上演另一個“三星故事”。在戰術上,通過不斷做大營收,做大規模,獲得穩定的現金流。在戰略上,依靠穩定的現金流,利用泛摩爾定律進行逆周期擴張。最終,再以高世代產線的優勢,一步步逼近液晶寡頭的地位。相似的一幕,讓業內對TCL能否成為下一個三星充滿了想象。但李東生清醒地認識到,中國廠商在液晶顯示行業雖然規模很大,但整體實力與韓國等有很大差距。三星正在退出液晶市場,不代表它放棄了顯示產業發展,只是把資源集中在新型顯示領域。“在下一代顯示技術開發方面,我們正在努力趕超……這場競爭還在進行中。”


換句話說,中國廠商在新型顯示領域,還有很長的路要走。在這個過程中,整合產業鏈上的各方力量,是實現中國顯示行業實現質變的關鍵之一。


在今年的兩會上,李東生提出議案,要加速我國新型顯示產業的生態發展,開發一部分核心材料,培育一批核心裝備產業。


在李東生看來,只有這樣,我們才能在下一代顯示技術領域,與國際先進水平并駕齊驅。


更重要的是,“半導體顯示裝備的企業,很多與集成電路是相關的。所以強化新型半導體產業生態建設,對于集成電路產業生態建設,也會有相應的促進作用。”


由于長期以來對中國乃至世界顯示產業的突出貢獻,國際信息顯示學會(SID)近日授予李東生2021年“David Sarnoff產業成就獎”。這是全球顯示科技最 高個人獎項,每年僅授予一位。這份沉甸甸的大獎,是對李東生過去十二年在顯示行業積極探索的肯定。


自2009年創立華星光電以來,李東生憑借精準的行業判斷和高瞻遠矚的戰略投資,一步步帶領企業邁向全球領先。


如今,TCL已為全球第二大液晶面板供應商,但李東生內心依舊有一個揮之不去的情結,那就是:將中國顯示產業做大后繼續做強,讓中國從“顯示大國”變成“顯示強國”。

來源:華商韜略

 
 
關鍵詞: 液晶顯示 顯示強國
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